ילד צעיר בורח מידי אביו השתלטן ויוצא לחיפה לחפש אחר אחותו הגדולה. בין השניים מתפתחת מערכת יחסים מורכבת ומלאת יצרים. אחד מהשכנים של אחותו, קומוניסט מזדקן וחולה בנפשו מתידד עם הילד ופותח את עיניו להבלות העולם...
אסי דיין - זוכה פרס "אופיר" 2005 לשחקן המשנה הטוב ביותר.
